青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊(記者 鞏國(guó)強(qiáng))11月29日，由中國(guó)人民大學(xué)主辦，青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)發(fā)展委員會(huì)辦公室、青島市金融工作辦公室、中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院和中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所聯(lián)合承辦的“首屆財(cái)富管理展望論壇暨《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告2014》發(fā)布會(huì)”在北京成功舉行。會(huì)議發(fā)布了國(guó)內(nèi)第一份由學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)編撰，系統(tǒng)研究中國(guó)財(cái)富管理理論和實(shí)踐問(wèn)題的學(xué)術(shù)報(bào)告，引起學(xué)界和業(yè)界的廣泛關(guān)注。

中國(guó)人民大學(xué)校長(zhǎng)、國(guó)際貨幣研究所學(xué)術(shù)委員會(huì)主任陳雨露，青島市金融工作辦公室主任白光昭、副主任王鋒，閩江學(xué)院副校長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)教授莊毓敏，國(guó)民小微金融投資有限公司董事局主席貝多廣，中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)紀(jì)志宏，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所執(zhí)行所長(zhǎng)、摩根大通銀行(中國(guó))有限公司前行長(zhǎng)賁圣林，中國(guó)光大(集團(tuán))總公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理劉珺，華夏銀行副行長(zhǎng)黃金老，宜信公司CEO唐寧，中銀香港發(fā)展規(guī)劃部副總經(jīng)理鄂志寰，中融國(guó)際信托有限公司副總裁楊巍，中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)部宏觀室主任陳啟清，秋實(shí)財(cái)富董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張秋林等專家學(xué)者以及《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告2014》課題組成員譚松濤、宋科等出席了會(huì)議。會(huì)議由中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院院長(zhǎng)郭慶旺主持。

陳雨露在致辭中指出，財(cái)富管理的歷史深度可以追溯到3000多年前的周朝和2000多年前的古希臘，特別是最近800多年來(lái)，具有現(xiàn)代意義的財(cái)富管理從歐洲誕生，在美國(guó)得以勃興。目前全球財(cái)富版圖已經(jīng)進(jìn)入“自西向東”的區(qū)位重構(gòu)和格局調(diào)整當(dāng)中，財(cái)富管理行業(yè)迎來(lái)全球范圍內(nèi)大發(fā)展的新時(shí)代。在中國(guó)，富裕起來(lái)的個(gè)人與家庭開(kāi)始尋求財(cái)富創(chuàng)造和管理之間的平衡，尋求創(chuàng)富和享富之間的平衡，尋求物質(zhì)財(cái)富和精神財(cái)富之間的平衡，全方位、多層次和差異化的財(cái)富需求驅(qū)動(dòng)著中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)快速發(fā)展，這對(duì)于中國(guó)金融機(jī)構(gòu)以及整個(gè)金融行業(yè)而言無(wú)疑是一個(gè)重大機(jī)會(huì)。

他強(qiáng)調(diào)，2014年初，青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)正式獲得國(guó)家批復(fù)，標(biāo)志著財(cái)富管理成為國(guó)家金融發(fā)展戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分。無(wú)論是從學(xué)術(shù)研究還是從政策實(shí)踐的角度來(lái)說(shuō)，在未來(lái)很長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期，把握先行先試和政策突破的機(jī)遇，不斷探索中國(guó)特色財(cái)富管理發(fā)展和經(jīng)濟(jì)金融轉(zhuǎn)型升級(jí)相互依存的可行道路，為進(jìn)一步深化中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融改革提供新的強(qiáng)勁動(dòng)力，都將具有重要的歷史意義。

白光昭對(duì)青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)推進(jìn)情況進(jìn)行了介紹。創(chuàng)新試點(diǎn)方面，青島市向11個(gè)國(guó)家部委報(bào)送了試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案及首批創(chuàng)新政策清單，目前已有30余項(xiàng)先行先試政策獲批并逐步推進(jìn)實(shí)施。資源聚集方面，與境內(nèi)外各類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)總部、知名教育科研機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)財(cái)富管理中心區(qū)域的深度合作，達(dá)成多項(xiàng)合作成果。新落戶3家法人金融機(jī)構(gòu)和2家外資銀行機(jī)構(gòu)，民生銀行全國(guó)首家直屬總行的私人銀行、宜信財(cái)富全國(guó)首家旗艦店、恒天財(cái)富集團(tuán)華北區(qū)總部等一批項(xiàng)目順利落地。環(huán)境營(yíng)造方面，密集舉辦了“2014金家?guī)X財(cái)富論壇”等財(cái)富管理高端論壇研討活動(dòng)，“財(cái)富青島”的城市品牌正在形成。

莊毓敏代表課題組進(jìn)行了報(bào)告解讀。她強(qiáng)調(diào)，《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告2014》作為一份由科研機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告，首先要區(qū)別于一般商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)發(fā)展的分析。報(bào)告不過(guò)于關(guān)心某一個(gè)群體，如高凈值人士數(shù)量的增長(zhǎng)、偏好和需求的變化等相對(duì)具體的內(nèi)容，而是要從學(xué)界的視角追蹤中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，分析財(cái)富管理行業(yè)存在的問(wèn)題，預(yù)測(cè)財(cái)富管理前景，指導(dǎo)財(cái)富管理實(shí)踐。

她指出，《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告2014》提出了有關(guān)當(dāng)前中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的八個(gè)核心命題。

據(jù)悉，青島市政府與2013年人民大學(xué)簽署了金融發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在金融發(fā)展的多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了富有成效的合作。作為重要合作成果之一，從今年開(kāi)始，每年定期發(fā)布的《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告》將深入思考和探索中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展及其對(duì)整個(gè)金融體系的影響，力求為推動(dòng)青島建設(shè)財(cái)富管理中心和中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展提供可鑒之策。

在我市與中國(guó)人民大學(xué)的合作框架和共同推動(dòng)下，人民大學(xué)發(fā)布我國(guó)首份由獨(dú)立學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)研究編寫(xiě)的《中國(guó)財(cái)富管理報(bào)告》，并在校內(nèi)開(kāi)設(shè)財(cái)富管理專業(yè)碩士方向，進(jìn)一步充實(shí)和完善了我國(guó)金融專業(yè)教育體系。